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我が家の資産運用成績公開(~2024年11月22日)

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総資産評価額:1,141,170円

 

とろ
とろ

毎日500円投資は利益を確定させました!

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NISAの成績

株式投資(NISA成長投資枠)

  • 保有している株は国内株式
  • 基本長期投資ですが、たまにデイトレもします

 

資産評価額:342,880円
投資額:331,888円
評価損益:-10,992円(先週比:+12,307円)

 

投資信託(つみたて投資枠)

  • 過去に一度利益確定済み
  • 毎月35,000円(年間42万円)で積み立て中

 

資産評価額:798,290円
総投資額:649,997円
評価損益:+148,293円(先週比:-10,501円)

NISA合計

 

資産評価額:1,141,170円
投資額:1,003,870円
評価損益:+137,300円(先週比:+1,806円)

今週のNISAは、トータルで先週比プラス1,806円で終了。

株式投資では、ココナラの株を200株ほど減らし楽天グループの株を200株ほど購入。

以前に楽天グループの株で儲けさせてもらったので再度購入。

基本はキャピタルゲインですが株主優待のインカムゲイン目当てでもあるのでしばらくは持っているつもりでいます。

ココナラはここ最近ずっと調子が良いですねー。

一時は300円を下回っていましたが、今では330円以上になっているため損失がかなり減ってきました。

損切りせずに持っていたことは良い判断だったかと思います。

投資信託の方はいずれのファンドも下がってしまいましたが、株式の方が調子よかったことで全体ではプラスになりました。

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毎日500円投資の成績

  • 毎日500円投資は松井証券で運用中
  • シミュレーションでは20年後に投資金額240万円に対し、175万円増えて415万円が目標金額のポートフォリオになっています

突然ですが訳あって毎日500円投資は今週に利益を確定させ18,996円を儲けることが出来ました。

儲かった資金と積み立てていた資金は今後松井証券とは別の証券口座に移行予定です。

別の証券口座で改めて少額投資をしてこうと思っていますので今後ともによろしくお願いたします。

 

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まとめ

  • NISA(楽天証券)
    1,141,170円(評価損益:+137,300円)

    国内株式分:342,880円
    投資信託分:798,290円
  • 総資産評価額:
    1,141,170円(先週比:-84,308円)
  • 総含み損益:
    +137,300円(先週比:-19,081円)
  • 2024年利益確定分
    利益:+205,612円
    損益:-116,816円

    リターン:+88,796円

今週はトータル含み益が先週比マイナス19,081円の減で終了。

毎日500円投資の分を確定させたことで、年間のトータル利益はプラス88,796円になりました。

大した利益ではないですが、今年も何とかマイナスになることなく終われそうです。

デイトレはやらない方が儲かりますね(笑)

来週もがんばりましょう。

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