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我が家の資産運用成績公開(~2024年9月27日)

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総資産評価額:1,181,397円

 

とろ
とろ

NISAのトータル評価額が100万円を突破!

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NISAの成績

株式投資(NISA成長投資枠)

  • 保有している株は国内株式
  • 基本長期投資ですが、たまにデイトレもします

 

資産評価額:325,700円
投資額:332,697 円
評価損益:-6,997円(先週比:+12,501円)

2024年利益確定分:+93,566円
利益:+186,356円
損失:-92,790円

 

投資信託(つみたて投資枠)

  • 過去に一度利益確定済み
  • 毎月35,000円(年間42万円)で積み立て中

 

資産評価額:681,185円
総投資額:579,997円
評価損益:+101,188円(先週比:+24,256円)

合計

 

資産評価額:1,006,885円
投資額:912,695円
評価損益:+94,190円(先週比:+36,756円)

今週のNISAは、トータルでプラス36,756円で終了。

コツコツとやってきた結果、ついに資産評価額が100万円を突破しました。

紆余曲折ありましたが、何とかここまでたどり着きました。

特に今週はNISA全体で調子のよい週でした。

株式投資では、持ち株のブロードバンドタワーは約5%の上昇、ココナラは3%の上昇と、特に後半の週になってから日経平均株価が一気に調子を取り戻してきました。

投資信託においても、全てのファンドで上昇。

100万円突破に大きく貢献してくれました。

ただ、大きな懸念材料が自民党総裁選の結果。

石破氏に決まり、次期総理大臣が確定しましたが、その結果を受けてか日経平均先物が現時点で2410円もの大幅下落。

ドル円も2円以上の円高と、来週に向けてかなりの嵐がやってきそうで今週のこの上昇が全て吹き飛ぶ可能性があります。

正直個人的には高市氏になって欲しかったですが、これを国民が選べないのはなんとも歯がゆい。

来週に動きに要注目です。

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毎日500円投資の成績

  • 毎日500円投資は松井証券で運用中
  • シミュレーションでは20年後に投資金額240万円に対し、175万円増えて415万円が目標金額のポートフォリオになっています

 

資産評価額:174,512円
投資金額:157,600円
評価損益:+16,912円(先週比:+4,275円)

今週の毎日500円投資は、含み益プラス4,275円で終了。

この資金力で4,000円もの含み益プラスは珍しい。

けん引してくれたのは株式で、特に国内株式と新興国株式の上昇が素晴らしく、特に新興国株式は8%以上もの上昇を見せくれました。

コモディティも7%もの上昇。

物価上昇によるものですが、給与水準がもっと上がらなければ生活は困窮していくばかり、自民党総裁選の結果が出ましたが、果たして日本国民のための政治をしてくれるのか見物です。

 

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まとめ

  • NISA(楽天証券)
    1,006,885円(評価損益:+94,190円)

    国内株式分:325,700円
    投資信託分:681,185円
     
  • 毎日500円投資(松井証券)
    174,512円(評価損益:+16,912円)
     

総資産評価額:
1,181,397円(先週比:+42,631円)

総含み損益:
+111,102円(先週比:+41,031円)

今週は含み益がプラス41,031円増えました。

全体的に見ても株式関連の調子が良かったことが要因です。

株式の比重が大きいため、株式が上昇することが一番利益に大きく貢献してくれます。

ただ来週はかなり荒れそうな雰囲気で、日経平均先物の大幅下落がかなり気になります。

どこまで含み益を減らすのかが分かりませんが、もしかしたら何もないかもしれません。

こればかりは来週にならないと分からないので、慎重に動向を見守ります。

今週も最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)/~~~

 

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