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我が家の資産運用成績公開(~2024年3月1日)

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今現在やっている資産運用は3つ。

 

総資産評価額:91万339円

 

とろ
とろ

評価額合計が90万円を突破し、含み益は18万円超え!

 

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株式投資(SBI証券)

資産総額:42万3789円(内現金残高:1万3239円)
投資金額:28万6500円
評価損益:+12万4050円(先週比+2万8950円)

2024年トータルリターン:-4,268円(先週比-86円)

株式投資はSBI証券で運用。
保有している株は全て国内株式。

持ち株である楽天グループは直近の高値を超えて年初来高値更新をし、含み益は3万円弱ほど増えて12万超。

調整した日もありましたが、高値を更新していくことは強い証拠。

日経平均株価も過去最高高値を更新し、4万円台に迫る勢いになっています。

今年は特に日本株が盛り上がりそうです。

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つみたてNISA(楽天証券)

資産総額:38万8544円
投資金額:33万4997円
評価損益:+5万3547円(先週比:+5,551円)

つみたてNISAは楽天証券で運用し、毎月35,000円(年間42万円)で積み立て中。

つみたてNISAは5千円の含み益増。

すべてのファンドが上昇したので多めに上がってくれました。

ここまで元気でいてくれるのは嬉しいですが、ちょっとダウ平均が上がりすぎでは?と心配しています。

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毎日500円投資(松井証券)

資産総額:9万8006円(内現金残高:1,878円)
投資金額:8万8122円
評価損益:+8,006円(先週比:+948円)

毎日500円投資は松井証券で運用中。
シミュレーションでは20年後に投資金額240万円に対し、175万円増えて415万円が目標金額のポートフォリオになっています。

こちらも順調に上がり、含み益は8千円を超えて今年中には1万円の含み益も見えてきました。

国内リートと国債は相変わらず調子悪いですが、それ以外は至って順調。

この毎日500円投資は、ちびちび育っていく感じが楽しいので将来の成長が楽しみです。

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まとめ

  • 株式投資(SBI証券):
    42万3789円(評価損益:+12万4050円)
  • つみたてNISA(楽天証券):
    38万8544円(評価損益:+5万3547円)
     
  • 毎日500円投資(松井証券 ):
    9万8006円(評価損益:+8,006円)
     

総資産評価額:
91万339円(先週比:+3万5420円)

総含み損益:
+18万5603円(先週比:+3万5449円)

今週は全ての投資が調子が良かったので含み益を増やしました。

そのおかげもあってか、総資産は90万円を超えてきて、含み益も18万円を超えてきました。

そろそろ総資産も100万円見えてきました。

来週も期待!!

最後まで読んでいただきありがとうございました。(^^)/~~~

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