我が家の資産運用成績公開(～2023年12月22日)

現在やっている資産運用は3つ。

　

総資産評価額：67万1790円

　

　

株式投資(SBI証券)

株式投資はSBI証券で運用。
保有している株は全て国内株式。

2023年の利益は11万2247円のプラス。
含み損益は先週比よりマイナス6,000円のプラス2,900円。

先週よりも含み益は減ってしまいましたが、プラスを維持中。

楽天グループ自体大きなニュースがなく地合いに左右される動きでしたが、全体的に弱い感じの動きでしたね。

中々含み益も増えていかず、モヤモヤが続いております。

ただこういうときに手放したりすると、その後ドンドン上がっていって手放したことを後悔したことが何度もあったので持ち続けることに変わりはありませんです、はい。

つみたてNISA(楽天証券)

つみたてNISAは楽天証券で運用中。
以前、諸事情により一旦資金を引き出しました。

先週比よりも1,272円のプラス。
含み損益は1万5723円のプラス。

先週よりも微増ですが、資産は増えました。

ちなみに新NISAになりますが、正直我が家ではこれ以上の金額を今のところ投資することが出来ないので年間40万円の投資額に変更はありません。

理由は簡単で、現金もある程度残しておかなければ何かあったときのスピードに関わってくるからです。

以前に諸事情により引き出しましたが、引き出しを決めてから決済をしても直ぐに手元に現金が戻ってくるのではなく数日の日数がかかってしまいます。

もちろん今以上の金額を投資したいことは山々ですが、あくまでも投資は余裕資金でやるべきであるため手元に資金を残しておくことは一番大事な事だと思っています。

そのため、投資金額は今のところ現状を維持します。

毎日500円投資(松井証券)

毎日500円投資は松井証券で運用中。
シミュレーションでは20年後に投資金額240万円に対して、175万円増えて415万円が目標金額のポートフォリオになっています。

先週比186円のプラス。
含み損益はプラス2,422円。

項目別では国内リートのみが赤字で、それ以外は全てが黒字で推移。

リートは不動産のことなので、ここが上がると景気判断も良くなっていくかもしれません。

最近は物価上昇に伴い不動産も上がっていますから、国内リートもその内黒字に転換する可能性が高そうです。

まとめ

先週と比べて微増でした。

というよりもこの微増は毎日500円投資に一万円を追加したことによる資産総額の増なので、総含み益は先週よりも減ってしまっています。

原因は株式投資の評価額が減ってしまったことですが、それでも全体的にみれば全てで含み益を抱えている状況なので取り敢えずは安心です。

来週で今年最後の週になりますが、終わり良ければ総て良しということで期待しましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ではまた～(^^)/~~~

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